이 글은 여러 이벤트가 혼합되어 있습니다.

위는 영어 버전, 아래는 중국어 버전입니다.

칩 및 인프라 지출 급증 속 클라우드 매출 사상 최고치 기록

알리바바 클라우드는 8월 20일 5년 반 만에 최고의 분기 실적을 발표했습니다. 외부 상업 매출은 전년 동기 대비 45% 증가하여 22분기 만에 가장 빠른 속도를 기록했습니다. AI 클라우드 및 컴퓨팅 서비스 매출은 484억 4천만 위안에 도달했으며, 조정 EBITA는 133% 증가한 56억 3천만 위안으로 이익률이 12%로 상승했습니다. AI 관련 제품 매출은 12분기 연속 세 자릿수 성장을 기록하며 2027 회계연도 1분기(2026년 4월~6월)에 123억 8천만 위안을 달성했습니다.

같은 실적 발표에서 알리바바 CEO 우융밍은 평두거의 2세대 칩이 2026년 하반기에 테이프 아웃될 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 그는 새 칩이 대규모 모델 훈련을 "완전히 대체"할 수 있는 컴퓨팅 파워와 상호 연결 대역폭을 제공할 것이라고 말했습니다. 전무 M890 칩 기반의 클라우드 인스턴스는 이미 온라인 상태이며 상업적으로 확장 중입니다. 8월 초 기준, 평두거는 20개 이상의 산업 분야에서 650명 이상의 고객에게 56만 개의 전무 칩을 출하했습니다.

한편, 8월 21일 블룸버그는 브로드컴이 앤트로픽 및 기타 업체를 지원하는 AI 칩 프로젝트를 위해 600억 달러 이상의 부채 조달을 위해 대출 기관과 협상 중이라고 보도했습니다. 이 거래에는 약 300억 달러의 후순위 채무가 포함될 수 있으며, 선순위 담보 트랑셰는 600억~700억 달러에 달할 수 있습니다. 완전히 실행될 경우 총 자금 조달 규모는 1,000억 달러까지 증가할 수 있습니다. 블랙스톤과 아폴로 글로벌 매니지먼트가 잠재적 참여자 중 하나입니다. 브로드컴은 이미 알파벳과 메타를 위한 맞춤형 AI 칩을 설계하고 있으며, 앤트로픽 및 오픈AI와 공급 계약을 맺고 있습니다.

수요 측면에서, 메타는 마이크로소프트의 최대 AI 고객 중 하나가 되어 매년 Azure AI 서비스에 수억 달러를 지출하고 매주 수조 개의 토큰을 소비한다고 블룸버그가 8월 20일 보도했습니다. 메타는 오픈AI, 앤트로픽, 딥시크, 미스트랄, xAI를 포함한 여러 모델 제공업체를 마이크로소프트의 파운드리 플랫폼을 통해 사용하며, 이 플랫폼은 현재 다양한 공급업체의 11,604개 모델을 호스팅하고 10만 명의 고객에게 서비스를 제공합니다. 최근 회계연도에 오픈AI는 마이크로소프트 전체 AI 매출의 약 70%를 차지했습니다.

오픈AI, 기업 시장에서 앤트로픽 추격; 퍼플렉시티, 멀티 모델 에이전트 API 출시

8월 20일에 발표된 램프 데이터에 따르면 7월 기준 미국 내 유료 비즈니스 사용자 시장에서 앤트로픽이 약 44%의 점유율을 차지한 반면, 오픈AI는 약 40%를 기록했습니다. 그러나 현재 3분기에는 오픈AI가 더 빠르게 성장하고 있으며, 이는 부분적으로 GPT-5.6 Sol에 대한 개발자들의 강력한 호응에 힘입은 반전입니다. 반면 앤트로픽의 Fable 5는 가격 문제와 규제 기관이 요구한 30일 데이터 보관 요건에 대한 우려 속에서 채택률이 저조했습니다. 전반적인 기업 AI 시장은 계속 확장되고 있습니다. 램프의 7만 개 이상 고객 기반 중 56%의 기업이 현재 최소 하나의 AI 도구에 비용을 지불하고 있으며, 이는 3월의 50%에서 증가한 수치입니다.

모델 액세스 측면에서, 퍼플렉시티는 8월 21일 9개 제공업체의 41개 최첨단 모델에 대한 단일 엔드포인트를 제공하며, 웹 검색, 금융 검색, 샌드박스 코드 실행을 위한 기본 제공 도구를 갖춘 에이전트 API를 공식 출시했습니다. 이 API는 프로덕션 등급의 멀티 모델 에이전트 워크플로우를 위해 설계되었습니다.

오픈소스 측면에서는, 앤트 그룹의 바이링 팀이 8월 21일 Ling-3.0-tiny-base(총 79억 / 활성 매개변수 13억)와 Ling-3.0-flash-base(총 1240억 / 활성 매개변수 51억)를 6개의 훈련 체크포인트(각 모델에 대한 사전 훈련, 중간 훈련, WSM 병합 상태)와 함께 공개했습니다. 이 팀은 전통적인 학습률 감소를 체크포인트 가중치 병합으로 대체하여 기본 모델이 지속적인 사전 훈련과 동적 데이터 확장에 더 적합하도록 만드는 기술인 WSM(워밍업 안정화 및 병합, Warmup-Stable and Merge)을 도입했습니다. Ling-3.0-flash-base는 코드, 복잡한 추론, 긴 컨텍스트 벤치마크에서 총 매개변수 수가 2~3배 많은 기본 모델보다 뛰어난 성능을 보이는 것으로 알려졌습니다.

AI 에이전트, 운영 체제 및 기업 데이터 영역으로 진출

오픈AI는 8월 20일 macOS용 ChatGPT 앱이 이제 Apple 메시지를 제어하여 메시지를 읽고, 작성하고, 전송하며, 메시지 기록을 검색하고, 대화 요약을 생성할 수 있다고 발표했습니다. 이 기능은 명시적인 사용자 동의와 전체 디스크 액세스 권한이 필요합니다. 블룸버그의 마크 거먼은 이것이 애플이 자체 Siri AI를 위해 예약해 둔 영역을 침범하는 것이라고 지적했습니다.

8월 21일, 마이크로소프트는 Windows 365 5주년을 기념하여 Teams 채팅을 통해 지시를 받아들이고 사용자의 클라우드 PC에서 직접 파일 찾기, 문서 편집, 이메일 초안 작성 등을 물리적 기기가 닫혀 있어도 실행하는 새로운 AI 에이전트인 마이크로소프트 스카우트를 공개했습니다. Windows 365 for Agents는 에이전트 워크로드를 위해 격리된 ID를 가진 전용 클라우드 PC를 프로비저닝합니다. 또한 마이크로소프트는 GitHub, VS Code, Node.js가 사전 로드되고 Phi-4-mini를 사용한 토큰 없는 로컬 AI 코딩을 위해 파운드리 로컬을 실행하는 개발자 최적화 클라우드 PC를 출시했습니다.

텐센트 클라우드는 8월 20일 DTCC 데이터베이스 컨퍼런스에서 AI 데이터 플랫폼인 TDSQL Nexa를 출시했습니다. 이 플랫폼은 트랜잭션 처리, 벡터 검색, AI 컴퓨팅, 대규모 분석을 단일 진입점으로 통합하고 에이전트에게 비즈니스 의미 이해 및 행/열 수준 액세스 제어 기능을 제공합니다. 내부 테스트에서 Nexa는 오픈소스 대안보다 60% 낮은 비용으로 10배의 컴퓨팅 성능을 제공했습니다. 한편, 텐센트의 에이전트 메모리 오픈소스 프로젝트는 80일 만에 GitHub에서 2만 개 이상의 스타를 획득했으며, DatabaseClaw 에이전트는 일부 프로덕션 장애를 3분 이내에 현지화할 수 있습니다.

또한 8월 20일, 어도비는 음악 생성, 음성 합성, 효과음의 세 가지 AI 오디오 서비스로 Firefly를 확장하여 이제 모든 사용자가 이용할 수 있게 되었습니다. 메타는 포켓 앱(구 Gizmo)을 미국 시장에 출시하여 사용자가 스크롤 가능한 피드를 통해 대화형 미니 게임을 바이브 코딩하고 공유할 수 있도록 했습니다. 포켓은 올해 메타가 출시한 인스턴트, 포럼, 셀러, 그리고 최근 출시된 Meta AI Mac 앱 등 일련의 독립형 AI 네이티브 앱 중 최신작입니다.

AI 안전, 콘텐츠 라벨링, 그리고 위협의 수렴

애플은 8월 20일 음원 공급업체에 2026년 3월 도입 이후 자발적이었던 AI 투명성 태그가 연말까지 AI에 의해 "실질적으로" 생성된 모든 음악에 대해 의무화될 것이라고 통보했습니다. 레이블과 배급사는 태그를 생략할 수 있는 선택권을 잃게 됩니다. 애플의 올리버 슈서 부사장은 4월에 "사람들이 우리에게 제공하는 음악이 무엇인지, 어떤 AI 모델이 사용되었는지 정확하게 파악할 수 있는 기술"을 보유하고 있다고 밝혔습니다.

같은 날, 애플은 전 직원이 인증 취약점을 악용하여 수십 개의 기밀 하드웨어 파일을 다운로드했으며, 오픈AI 직원이 채용 면접을 이용해 CAD 도면과 공급업체 세부 정보를 추출했다고 주장하며 오픈AI를 상대로 영업 비밀 침해에 대한 새로운 소송을 제기했습니다.

8월 20일, CISA, FBI, NSA는 해커들이 AI를 사용하여 익스플로잇 스크립트를 생성하고 미국의 상하수도 시스템에서 취약한 지멘스 S7 프로그래머블 로직 컨트롤러를 스캔하고 있다는 공동 경고를 발표했습니다. 기관들은 공격이 "모든" S7 PLC 모델에 걸쳐 있으며, 구형이거나 보안이 취약한 장치가 가장 위험하다고 밝혔습니다. 미네소타, 미시간, 아칸소, 조지아, 뉴저지를 포함한 여러 주에서 수도 시설 침입 사고가 보고되었습니다. 최근 여러 사건에서 이란 연계 해커들이 용의자로 지목되고 있습니다.

콘텐츠 단속 측면에서, 중국 최대 웹 소설 플랫폼인 치디안은 AI 생성 콘텐츠를 식별하고 관리하려는 광범위한 노력의 일환으로 평균 구독 수가 수만에 달하는 인기 AI 소설을 포함한 작품들을 삭제하거나 추천 해제하기 시작했습니다.

게리 마커스는 8월 20일 서브스택에 게시한 글에서 오픈AI가 사용자 음성 데이터를 분석을 위해 클라우드에 업로드하는 24시간 감시 장치를 개발 중이며, 정부 감시에 대한 옵트아웃 요청을 거부하기 위해 모호한 법적 언어를 사용하고 있다고 경고했습니다.

로보틱스 상장; 로보택시 글로벌 진출

유니트리 테크놀로지가 8월 19일 상하이 STAR 마켓에 데뷔하여 첫날 460% 상승 마감했으며, 시가총액은 3,400억 위안을 넘었습니다. 같은 날, 2026 세계 로봇 컨퍼런스가 베이징에서 300개 이상의 전시 업체가 참가한 가운데 개막했으며, 이는 작년 대비 36% 증가한 수치입니다. 이번 컨퍼런스에서는 처음으로 전용 "구매의 날"이 마련되었습니다. 주목할 만한 기업으로는 윤션추(변전소 시험을 완료한 DR02 휴머노이드 로봇, 2025년 매출 3억 3,700만 위안, 3년 CAGR 150% 이상), 림엑스 다이나믹스(150억 위안 밸류에이션의 Pre-IPO 라운드), 리얼맨 인텔리전스(풀스택 관절 모듈 + 텔레오퍼레이션 네트워크, 2025년 영업 이익), 갤럭시아 AI(200억 위안 밸류에이션, 4월 B+ 라운드 완료) 등이 있습니다.

8월 14일, 포니.ai는 우버와의 파트너십을 확장하여 크로아티아 자그레브를 시작으로 유럽 5개 도시에 2,000대 이상의 로보택시를 배치할 계획입니다. 중동 및 기타 지역의 기존 계획과 합치면 포니.ai의 총 해외 배치 목표는 4,000대를 초과합니다. 포니.ai의 2026년 2분기 로보택시 매출은 전년 동기 대비 691% 증가한 8,192만 위안에 도달했으며, 승객 운임 매출은 849% 급증했습니다. 7세대 로보택시는 광저우와 선전에서 유닛 이코노믹 손익분기점을 달성했으며, 2027년 모델은 L4 자율주행 키트를 포함한 총 차량 비용을 23만 위안 미만으로 목표로 하고 있습니다.