本記事は複数の出来事をまとめたものです。

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チップとインフラ支出が急増する中、クラウド収益が過去最高を更新

アリババクラウドは8月20日、5年半ぶりの好決算を発表した。外部商業収益は前年同期比45%増と、22四半期ぶりの高い伸びを示した。人工知能（AI）クラウドおよびコンピューティングサービス収益は484.4億人民元に達し、調整後EBITA（支払利息・税金・償却前利益）は133%増の56.3億人民元となり、利益率は12%に上昇した。AI関連製品の収益は12四半期連続で3桁成長となり、2027会計年度第1四半期（2026年4月～6月）には123.8億人民元に達した。

同決算説明会でアリババのCEOである呉泳銘（ウー・ヨンミン）氏は、平頭哥（Pingtouge）の第2世代チップが2026年下半期にテープアウト（最終設計）を迎える見込みであると明らかにした。同氏によれば、新チップは大規模モデルのトレーニングを「完全に置き換える」のに十分な計算能力と相互接続帯域幅を提供するという。Zhenwu M890チップを搭載したクラウドインスタンスは既に商用提供されており、8月初旬時点で平頭哥は56万個のZhenwuチップを20超の業界にわたる650社以上の顧客に出荷している。

一方、8月21日にはブルームバーグが、ブロードコムがAnthropicなどをサポートするAIチッププロジェクト向けに600億ドル超のデットファイナンス調達について金融機関と協議していると報じた。この取引には約300億ドルのジュニア債務が含まれ、シニアセキュアードトランシェは最大で600億～700億ドルに達する可能性がある。すべて実行されれば総額は1,000億ドルに拡大する可能性がある。ブラックストーンやアポロ・グローバル・マネジメントなどが参加候補に挙がっている。ブロードコムは既にアルファベットやメタ向けにカスタムAIチップを設計しており、AnthropicやOpenAIとの供給契約も有している。

需要面では、メタがマイクロソフトの最大級のAI顧客となり、Azure AIサービスに年間数億ドルを支出し、毎週数兆トークンを消費しているとブルームバーグが8月20日に報じた。メタはマイクロソフトのFoundryプラットフォームを通じて、OpenAI、Anthropic、DeepSeek、Mistral、xAIなどの複数のモデルプロバイダーを利用している。Foundryは現在、多様なベンダーから11,604のモデルをホスティングし、10万社の顧客にサービスを提供している。同社の直近の会計年度では、OpenAIだけでマイクロソフトのAI総収益の約70%を占めたという。

OpenAIが法人分野でAnthropicに迫る、PerplexityはマルチモデルエージェントAPIを発表

8月20日に公開されたRampのデータによると、7月時点で米国の有料ビジネスユーザーの間での市場シェアはAnthropicが約44%と、OpenAIの約40%を上回っていた。しかし第3四半期に入り、GPT-5.6 Solへの開発者からの高い評価を背景にOpenAIの伸びが上回り、逆転の兆しを見せている。一方、AnthropicのFable 5は、価格面や規制当局が課した30日間のデータ保持義務への懸念から採用が伸び悩んだ。法人向けAI市場全体は拡大を続けており、Rampの顧客基盤7万社超のうち、少なくとも1つのAIツールに課金している企業の割合は3月の50%から56%に上昇した。

モデルアクセスに関しては、Perplexityが8月21日にエージェントAPIを正式にリリースし、9プロバイダーから41の先端モデルに単一エンドポイントでアクセスできるようにした。また、ウェブ検索、金融検索、サンドボックス化されたコード実行の組み込みツールも備えている。このAPIはプロダクショングレードのマルチモデルエージェントワークフロー向けに設計されている。

オープンソースの分野では、アントグループの百霊（BaiLing）チームが8月21日、Ling-3.0-tiny-base（総パラメータ79億／アクティブパラメータ13億）とLing-3.0-flash-base（総パラメータ1,240億／アクティブパラメータ51億）のほか、事前学習、中期学習、そして各モデルのWSM（Warmup-Stable and Merge：ウォームアップ・安定化・マージ）統合済み状態という6つの学習チェックポイントも公開した。同チームは、従来の学習率減衰をチェックポイント加重統合に置き換えることで、基盤モデルを継続的な事前学習や動的データ拡張により適したものにする手法、WSMを導入した。Ling-3.0-flash-baseは、コード生成や複雑な推論、長文脈ベンチマークにおいて、総パラメータ数が2～3倍の基盤モデルを上回る性能を示したと報じられている。

AIエージェントがOSとエンタープライズデータに進出

8月20日、OpenAIはmacOS版ChatGPTアプリがAppleのメッセージアプリを制御できるようになったと発表した。メッセージの読み取り、作成、送信、履歴検索、会話要約の生成が可能となる。この機能を利用するには、ユーザーによる明示的な同意とフルディスクアクセス権限が必要となる。ブルームバーグのマーク・ガーマン記者は、この動きが、Appleが自社のSiri AIのために確保していた領域を侵食するものであると指摘した。

8月21日、マイクロソフトはWindows 365の5周年を記念して、新たなAIエージェント「Microsoft Scout」を発表した。これはユーザーのクラウドPC上で、物理端末が閉じている間でも、Teamsチャット経由の指示を受け付け、直接ファイル検索や文書編集、メール作成などのタスクを実行する。Windows 365 for Agentsは、エージェントワークロード用に分離されたIDを持つ専用クラウドPCをプロビジョニングする。またマイクロソフトは、GitHub、VS Code、Node.jsがプリロードされ、Foundry LocalでPhi-4-miniによるトークンフリーのローカルAIコーディングを実行できる開発者最適化クラウドPCも導入した。

Tencent Cloudは8月20日のDTCCデータベースカンファレンスで、AIデータプラットフォーム「TDSQL Nexa」を発表した。トランザクション処理、ベクトル検索、AI計算、大規模分析を単一のエントリーポイントで統合し、エージェントにビジネス上の意味理解と行レベル・列レベルのアクセス制御を提供する。内部テストでは、Nexaはオープンソースの代替手段と比較して10倍の計算パフォーマンスを60%低いコストで達成した。また、Tencentの「Agent Memory」オープンソースプロジェクトは80日間でGitHubスターが2万を超え、「DatabaseClaw」エージェントは一部の本番障害を3分以内に特定できるという。

同じく8月20日、AdobeはFireflyに音楽生成、音声合成、効果音の3つのAIオーディオサービスを追加し、全ユーザーに提供を開始した。MetaはPocketアプリ（旧Gizmo）を米国市場に投入し、ユーザーがバイブコーディングで作成したインタラクティブなミニゲームをスクロールフィードで共有できるようにした。Pocketは、Instants、Forum、Sellerや、最近リリースされたMeta AI Macアプリなど、Metaが今年投入した一連のスタンドアロン型AIネイティブアプリの最新版となる。

AI安全性、コンテンツ表示、サイバー脅威が交錯

Appleは8月20日、音楽サプライヤーに対し、2026年3月の導入以来任意とされてきたAI透明性タグを、AIによって「実質的に」生成された音楽については年末までに義務化する旨を通知した。レーベルやディストリビューターはタグを省略する選択肢を失う。Appleのオリバー・シュッサー副社長は4月に、「人々が当社に提供する音楽を正確に確認できる技術を持っており、どのAIモデルが使用されたかも含まれる」と述べていた。

同日、AppleはOpenAIを営業秘密の窃取で新たに提訴した。元従業員が認証の脆弱性を悪用して数十件の機密ハードウェアファイルをダウンロードしたことや、OpenAIの関係者が採用面接を通じてCAD図面やサプライヤーの詳細情報を引き出そうとしたことなどを主張している。

8月20日、米サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁（CISA）、連邦捜査局（FBI）、国家安全保障局（NSA）の3機関は合同で、ハッカーがAIを悪用してエクスプロイトスクリプトを生成し、米国の水道・廃水処理施設で使用されているシーメンス製S7プログラマブルロジックコントローラー（PLC）をスキャンしているとの警告を発した。各機関によると、攻撃は「すべての」S7 PLCモデルに及び、特に古いデバイスやセキュリティが不十分なデバイスのリスクが高いとされる。ミネソタ州、ミシガン州、アーカンソー州、ジョージア州、ニュージャージー州など複数の州で水道施設への侵入が報告されており、最近のいくつかの事例にはイランと関連するハッカーの関与が疑われている。

コンテンツ規制の分野では、中国最大手のウェブ小説プラットフォームである起点（Qidian）が、平均購読数が数万に上る作品も含め、AIの含有量が多い人気小説の削除や非推奨化を開始した。これはAI生成コンテンツの識別とモデレーションを強化する広範な取り組みの一環である。

ゲイリー・マーカス氏は8月20日に公開したSubstackの記事で、OpenAIがユーザーの音声データをクラウドにアップロードして分析する24時間365日の監視デバイスを開発しており、政府による監視へのオプトアウト要求を曖昧な法的文言で拒否していると警告した。

ロボティクスが株式公開、ロボタクシーが世界展開へ

宇樹科技（Unitree Technology）は8月19日に上海証券取引所の科創板（STAR Market）に上場し、初日終値は公開価格を460%上回り、時価総額は3,400億人民元を超えた。同日、2026年世界ロボット会議が北京で開幕し、出展社数は前年比36%増の300社超に達し、初の「調達デー」も設けられた。注目企業としては、雲深処（DR02ヒューマノイドロボットの変電所試験を完了、2025年の収益は3億3,700万人民元、3年間の年平均成長率（CAGR）150%超）、リムXダイナミクス（LimX Dynamics、プレIPOラウンドの評価額150億人民元）、リアルマン・インテリジェンス（フルスタック関節モジュール＋遠隔操作ネットワーク、2025年に営業黒字化）、ギャラクシーAI（Galaxea AI、評価額200億人民元、4月にシリーズB+完了）が挙げられる。

8月14日、Pony.aiはウーバーとの提携を拡大し、クロアチアのザグレブを皮切りに欧州の5都市で2,000台以上のロボタクシーを展開することを発表した。中東などでの既存計画と合わせると、Pony.aiの海外展開目標は合計4,000台を超える。Pony.aiの2026年第2四半期におけるロボタクシー収益は8,192万人民元と前年同期比691%増となり、旅客運賃収入は849%急増した。第7世代ロボタクシーは広州と深圳でユニットエコノミクスの損益分岐点を達成しており、2027年モデルではレベル4自動運転キットを含む車両総コストを23万人民元未満に抑える目標を掲げている。