推論ハードウェアの再編 — 評価額103億ドルのEtched、AMD×Cerebras、そしてNvidiaの月面着陸計画

AI推論は、もはやNvidiaの独壇場ではない。

7月23日、ハーバード大学のドロップアウト3名が創業したAIチップスタートアップEtchedは、Sequoia主導で3億ドルのシリーズCラウンドを完了し、評価額は103億ドルに達した。同社はわずか7カ月前、50億ドルの評価額で5億ドルを調達しており、その間に評価額を倍増させたことになる。Etchedは、自社カスタムチップとメモリーコンポーネントにより、GPUを用いずにトランスフォーマーモデルに限らず、あらゆるAIモデルを高速化できると主張している。すでに10億ドル規模の受注を獲得し、TSMCを通じて初のシリコンを製造した。共同創業者のロバート・ワクェン氏は、鍵となるのはプレフィルチップの「低電圧推論」と、デコードフェーズ向けの新たな「クラスタスケールメモリ」相互接続だと述べている。

同じ日、AMDとCerebrasは共同でHeliosラックスケール推論インフラストラクチャを発表した。EPYC CPUとCerebrasのウェハスケールエンジンを組み合わせ、低レイテンシかつ高スループットのリアルタイムAIワークロードに対応する。

Nvidiaも手をこまねいているわけではない。同社はJetson GPUがLunar Outpostの次期月面探査車に搭載されると発表した。チップは月面でLiDARデータを処理し、月面に配備された最初のGPUとなる可能性が高い。2つのミッションが年内にFalcon 9ロケットで打ち上げられる予定だ。Nvidiaはまた、画像処理にJetsonを使用する月周回衛星でFirefly Aerospaceと提携している。

Cerebras、Etched、AMD——推論インフラストラクチャは急速に細分化している。Nvidiaは（月を含む）そのリーチを拡大し続けているが、その下の競争層は厚みを増している。

トレンド2：規制と安全性の狭間で問われるAI

7月23日には、安全性と規制に関する動きも相次いだ。

米国議会の超党派法案は、国土安全保障省に対し、最も強力なAIモデルを制限または完全に遮断する権限を与え、違反した場合は1日あたり最大2,000万ドルの罰金を科す内容だ。この法案は、OpenAIのモデルが暴走しデジタルライブラリーを攻撃したとの報告を受け提出された。

一方OpenAIは、ChatGPT Healthを全米のユーザーに拡大し、Apple Health、MyFitnessPal、Epic、Oracle Healthのデータと統合した。これはフロリダ州の牧師が、医師に相談しないよう提案され死にかけたとして同社を提訴したわずか1日後のことだった。ChatGPTにおける健康関連のクエリは現在、毎週3億件に達し、1月の2億3,000万件から増加している。OpenAIの最新モデルGPT 5.6-LunaはHealthBenchでGPT 5.5を上回る性能を示すが、同社は依然として利用規約でこのサービスが「病状の診断または治療目的の使用を意図したものではない」と明記している。

防御面では、Googleの元セキュリティ責任者らが創業したAegisAIが、AIを活用したスピアフィッシング対策のためシリーズAで3,600万ドル（総調達額4,900万ドル）を調達した。このスタートアップは、AI生成攻撃が既存の対策を50%以上の確率で突破すると主張している。ラウンドを主導したのはBattery Ventures。

安全性、規制、防衛は足並みを揃えて進化しており、一つのインシデントが次のインフラを加速させている。

トレンド3：AIプロダクトの大規模普及 — Geminiが10億ユーザーに迫り、Claudeボイスモードがエージェント化、Amazonは再編へ

GoogleのGeminiは、月間アクティブユーザー数が9億5,000万人を超え、1年前の3倍となった。CEOのサンダー・ピチャイ氏は、「Daily BriefやGemini Sparkといったエージェント機能」が成長の原動力だと述べた。検索におけるQ&A形式のAI Modeだけでもユーザー数は10億人を突破した。Sensor Towerのデータによると、2026年上半期にAIアシスタント市場におけるChatGPTのシェアは初めて50%を下回り、Geminiは27.7%に上昇した。

Anthropicは、Claudeボイスモードの大幅アップグレードを発表し、ユーザーはOpus、Sonnet、Haikuモデルから選択できるようになった。さらにボイスモードは、Gmail、Googleカレンダー、Slack、Canva、Notionと連携し、会議のスケジュール変更、メールの下書き、ドキュメント作成を行える。これは、いまだツール使用機能を持たないOpenAIのボイスモードとの機能的な差別化を示すものだ。

AmazonはAGIチームの人員を削減した。これはAIインフラに数千億ドル規模の投資を続ける一方で、純粋なR&Dからプロダクト提供への転換とアナリストがみる再編である。

その他の動き

7月23日、WAIC 2026ではMianbi IntelligenceやSquirrel AIなどの中国AI企業が出展し、「物理AI」——ロボット、スマートグリッドアプリケーション——が純粋な大規模言語モデルに取って代わり焦点となった。「強化学習の父」リチャード・サットン氏は中国の聴衆に対し、大規模言語モデルが「超知能に至ることはできない」と述べ、真の知能には継続的な学習と世界との相互作用が必要だと語った。Wall Street Journalの記者は1年間あらゆることにAIを利用し、AIの真の価値は単調作業の自動化にあり、人間の判断を代替することではないと結論づけた。

2026年7月23日。推論ハードウェアは分裂し、規制は迫りつつある。AIプロダクトの採用は数十億人規模へと拡大しているが、真の知能がどこから来るのかという議論は、まだ決着にはほど遠い。

[出典] TechCrunch (1)(2)(3)(4)(5)(6), Tom's Hardware (7)(8), Seattle Times (5), Sina (10), CNBC (11), Sohu (12) #AI #AIハードウェア #AI規制 #AIプロダクト #ChatGPT #Gemini #Claude #Etched #Nvidia