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Les revenus du cloud atteignent de nouveaux sommets alors que les dépenses en puces et en infrastructures augmentent

Alibaba Cloud a publié ses meilleurs résultats trimestriels depuis cinq ans et demi le 20 août. Le chiffre d'affaires commercial externe a augmenté de 45 % sur un an, soit le rythme le plus rapide en 22 trimestres. Les revenus des services d'IA cloud et de calcul ont atteint 48,44 milliards de yuans, avec un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA) ajusté en hausse de 133 % à 5,63 milliards de yuans, portant les marges bénéficiaires à 12 %. Les revenus des produits liés à l'IA ont enregistré une croissance à trois chiffres pour le 12e trimestre consécutif, atteignant 12,38 milliards de yuans au premier trimestre de l'exercice 2027 (T1 FY2027, avril-juin 2026).

Lors de la même conférence téléphonique sur les résultats, Wu Yongming, président-directeur général (CEO) d'Alibaba, a révélé que la puce de deuxième génération de Pingtouge devrait être mise en production au second semestre 2026. Selon lui, cette nouvelle puce offrira une puissance de calcul et une bande passante d'interconnexion suffisantes pour « remplacer entièrement » l'entraînement de modèles à grande échelle. Les instances cloud basées sur la puce Zhenwu M890 sont déjà en ligne et en cours de commercialisation à grande échelle. Début août, Pingtouge avait livré 560 000 puces Zhenwu à plus de 650 clients répartis dans plus de 20 secteurs d'activité.

Par ailleurs, le 21 août, Bloomberg a rapporté que Broadcom est en pourparlers avec des prêteurs pour lever plus de 60 milliards de dollars de financement par emprunt destiné à des projets de puces d'IA soutenant Anthropic et d'autres. L'opération pourrait inclure environ 30 milliards de dollars de dette junior, avec une tranche senior garantie pouvant atteindre 60 à 70 milliards de dollars. Le financement total pourrait grimper à 100 milliards de dollars si l'opération est entièrement exécutée. Blackstone et Apollo Global Management figurent parmi les participants potentiels. Broadcom conçoit déjà des puces d'IA personnalisées pour Alphabet et Meta, et a conclu des accords d'approvisionnement avec Anthropic et OpenAI.

Du côté de la demande, Meta est devenu l'un des plus gros clients IA de Microsoft, dépensant des centaines de millions de dollars par an en services Azure AI et consommant des billions de tokens par semaine, a rapporté Bloomberg le 20 août. Meta utilise plusieurs fournisseurs de modèles — dont OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Mistral et xAI — via la plateforme Foundry de Microsoft, qui héberge désormais 11 604 modèles de divers fournisseurs et sert 100 000 clients. OpenAI a représenté à elle seule environ 70 % du chiffre d'affaires total de l'IA de Microsoft au cours de son dernier exercice fiscal.

OpenAI gagne du terrain sur Anthropic dans le secteur des entreprises ; Perplexity lance une API agent multi-modèles

Les données de Ramp publiées le 20 août montrent qu'Anthropic détenait près de 44 % de part de marché parmi les utilisateurs professionnels payants aux États-Unis en juillet, contre près de 40 % pour OpenAI. Mais OpenAI croît plus rapidement au troisième trimestre jusqu'à présent — un revirement en partie dû au bon accueil des développeurs pour GPT-5.6 Sol. Le modèle Fable 5 d'Anthropic, quant à lui, a connu une adoption plus faible en raison de préoccupations concernant son prix et d'une exigence de conservation des données de 30 jours imposée par les régulateurs. Le marché global de l'IA d'entreprise continue de s'étendre : 56 % des entreprises parmi les plus de 70 000 clients de Ramp paient désormais pour au moins un outil d'IA, contre 50 % en mars.

En matière d'accès aux modèles, Perplexity a officiellement lancé son interface de programmation d'application (API) Agent le 21 août, offrant un point d'accès unique à 41 modèles de pointe de 9 fournisseurs, avec des outils intégrés de recherche web, de recherche financière et d'exécution de code en bac à sable. L'API est conçue pour des flux de travail d'agents multi-modèles de qualité production.

Du côté open source, l'équipe BaiLing d'Ant Group a publié Ling-3.0-tiny-base (7,9 milliards de paramètres totaux / 1,3 milliard actifs) et Ling-3.0-flash-base (124 milliards totaux / 5,1 milliards actifs) le 21 août, ainsi que six points de contrôle d'entraînement — états de pré-entraînement, de mi-entraînement et de fusion WSM pour chaque modèle. L'équipe a présenté WSM (Warmup-Stable and Merge), une technique qui remplace la décroissance traditionnelle du taux d'apprentissage par une fusion pondérée des points de contrôle, rendant les modèles de base plus adaptés à la poursuite du pré-entraînement et à l'expansion dynamique des données. Ling-3.0-flash-base surpasserait les modèles de base ayant 2 à 3 fois plus de paramètres au total sur les référentiels de code, de raisonnement complexe et de contexte long.

Les agents IA s'immiscent dans les systèmes d'exploitation et les données d'entreprise

OpenAI a annoncé le 20 août que son application ChatGPT pour macOS peut désormais contrôler Apple Messages — lire, composer et envoyer des textes, rechercher dans l'historique des messages et générer des résumés de conversation. La fonction nécessite le consentement explicite de l'utilisateur et des autorisations d'accès complet au disque. Mark Gurman de Bloomberg a noté que cela empiète sur le territoire qu'Apple avait réservé à sa propre IA Siri.

Le 21 août, Microsoft a célébré les cinq ans de Windows 365 en dévoilant Microsoft Scout, un nouvel agent IA qui accepte des instructions via le chat Teams et les exécute directement sur le PC cloud de l'utilisateur — trouver des fichiers, modifier des documents, rédiger des e-mails — même lorsque l'appareil physique est fermé. Windows 365 for Agents fournit des PC cloud dédiés avec des identités isolées pour les charges de travail des agents. Microsoft a également présenté des PC cloud optimisés pour les développeurs, préchargés avec GitHub, VS Code et Node.js, exécutant Foundry Local pour le codage IA local sans token avec Phi-4-mini.

Tencent Cloud a lancé TDSQL Nexa, une plateforme de données IA, lors de la conférence DTCC sur les bases de données le 20 août. Elle unifie le traitement transactionnel, la recherche vectorielle, le calcul IA et l'analyse à grande échelle sous un point d'entrée unique, et fournit aux agents une compréhension sémantique métier et un contrôle d'accès au niveau des lignes et des colonnes. Lors de tests internes, Nexa a offert des performances de calcul 10 fois supérieures à celles des alternatives open source pour un coût inférieur de 60 %. Par ailleurs, le projet open source Agent Memory de Tencent a recueilli plus de 20 000 étoiles GitHub en 80 jours, et son agent DatabaseClaw peut localiser certaines pannes de production en moins de trois minutes.

Le même jour, Adobe a étendu Firefly avec trois services audio IA — génération de musique, synthèse vocale et effets sonores — désormais disponibles pour tous les utilisateurs. Meta a lancé son application Pocket (anciennement Gizmo) sur le marché américain, permettant aux utilisateurs de coder de manière ludique et de partager des mini-jeux interactifs via un fil déroulant. Pocket est la dernière d'une série d'applications autonomes natives IA que Meta a lancées cette année, notamment Instants, Forum, Seller et l'application Meta AI Mac récemment lancée.

Sécurité de l'IA, étiquetage de contenu et menaces convergent

Apple a informé les fournisseurs de musique le 20 août que les balises de transparence IA — jusqu'ici volontaires depuis leur introduction en mars 2026 — deviendront obligatoires d'ici la fin de l'année pour toute musique « substantiellement » générée par l'IA. Les labels et les distributeurs perdent la possibilité d'omettre la balise. Oliver Schusser, vice-président (VP) d'Apple, a déclaré en avril que l'entreprise dispose d'une « technologie capable de voir avec précision quelle musique les gens nous fournissent », y compris quel modèle d'IA a été utilisé.

Le même jour, Apple a déposé une nouvelle plainte contre OpenAI pour vol de secrets commerciaux, alléguant qu'un ancien employé a exploité une vulnérabilité d'authentification pour télécharger des dizaines de fichiers matériels confidentiels, et que du personnel d'OpenAI a utilisé des entretiens de recrutement pour extraire des dessins de CAO (CAD) et des détails sur les fournisseurs.

Le 20 août, l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA), le Bureau fédéral d'enquête (FBI) et l'Agence nationale de la sécurité (NSA) ont émis un avertissement conjoint selon lequel des pirates utilisent l'IA pour générer des scripts d'exploitation et rechercher des contrôleurs logiques programmables (PLC) Siemens S7 vulnérables dans les systèmes d'eau et d'assainissement américains. Les agences ont déclaré que les attaques couvrent « tous » les modèles de PLC S7, les appareils plus anciens ou mal sécurisés étant les plus à risque. Plusieurs États — dont le Minnesota, le Michigan, l'Arkansas, la Géorgie et le New Jersey — ont signalé des intrusions dans des installations hydriques. Des pirates liés à l'Iran sont suspectés dans plusieurs incidents récents.

En matière d'application des règles de contenu, Qidian, la plus grande plateforme de romans en ligne en Chine, a commencé à supprimer ou à déréférencer des romans populaires fortement générés par l'IA — y compris des titres avec des dizaines de milliers d'abonnements moyens — dans le cadre d'un effort plus large pour identifier et modérer le contenu généré par l'IA.

Gary Marcus a publié un article sur Substack le 20 août avertissant qu'OpenAI développe des dispositifs de surveillance 24h/24 et 7j/7 qui téléchargent les données vocales des utilisateurs vers le cloud pour analyse, et utilise un langage juridique vague pour refuser les demandes de non-participation à la surveillance gouvernementale.

La robotique entre en bourse ; la flotte de robotaxis se mondialise

Unitree Technology a fait ses débuts sur le marché STAR de Shanghai le 19 août, clôturant sa première journée en hausse de 460 %, avec une capitalisation boursière dépassant 340 milliards de yuans. Le même jour, la Conférence mondiale des robots 2026 s'est ouverte à Pékin avec plus de 300 exposants, soit une hausse de 36 % par rapport à l'année dernière. La conférence a proposé pour la première fois une « Journée des achats » dédiée. Parmi les entreprises remarquables : Yunshenchu (robot humanoïde DR02 achevant des essais en sous-station, chiffre d'affaires 2025 de 337 millions de yuans, taux de croissance annuel composé (CAGR) sur trois ans supérieur à 150 %), LimX Dynamics (tour de table pré-introduction en bourse (Pre-IPO) valorisé à 15 milliards de yuans), Realman Intelligence (modules articulaires full-stack + réseau de téléopération, bénéfice d'exploitation en 2025) et Galaxea AI (valorisation de 20 milliards de yuans, tour de série B+ bouclé en avril).

Le 14 août, Pony.ai a étendu son partenariat avec Uber pour déployer plus de 2 000 robotaxis dans cinq villes européennes, à commencer par Zagreb, en Croatie. Combiné aux plans existants au Moyen-Orient et ailleurs, l'objectif total de déploiement à l'étranger de Pony.ai dépasse les 4 000 véhicules. Le chiffre d'affaires des robotaxis de Pony.ai au deuxième trimestre 2026 (T2 2026) a atteint 81,92 millions de yuans, en hausse de 691 % sur un an, les recettes des courses payantes ayant bondi de 849 %. Son robotaxi de septième génération a atteint l'équilibre économique unitaire à Guangzhou et Shenzhen, et le modèle 2027 vise un coût total du véhicule — y compris le kit de conduite autonome de niveau 4 (L4) — inférieur à 230 000 yuans.