Tencent aumenta capex em 176% para pivô AI-first em meio aos lançamentos de DeepSeek e Grok

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Tendência 1: modelos de fronteira se enfrentam no mesmo dia, encerrando o domínio de um único fornecedor

Em 13 de agosto, dois modelos de fronteira foram lançados em um intervalo de 24 horas. A DeepSeek lançou a versão estável do V4 Pro, atualizada em seu site sob o identificador de modelo DeepSeek-V4-Pro-0813 e disponibilizada via API, com capacidades de agente materialmente reforçadas por meio da Responses API e da integração Codex. Em vários benchmarks, o modelo se aproxima ou supera o Claude Fable 5, mantendo liderança em preço-desempenho. A SpaceXAI lançou o Grok 4.6 no mesmo dia, com base no Grok 4.5 para melhorar tarefas de agentes de longa duração, interações complexas e visão. O Grok 4.6 registrou as melhores pontuações no InferenceEval (46,9%), no OfficeQA Pro (63,2%) e no benchmark de agente jurídico Harvey (22,0%), e empatou com o GPT-5.6 Sol no Artificial Analysis Intelligence Index, um composto de nove benchmarks.

O lançamento no mesmo dia não é coincidência. Em 13 de agosto, a Reuters informou que o cofundador do Google, Sergey Brin, passou os últimos meses pressionando a equipe da DeepMind a se comprometer totalmente com o Gemini depois que a Alphabet ficou para trás em relação à Anthropic e à OpenAI. Em abril, Brin falou em uma reunião geral com centenas de funcionários, instando o laboratório a avançar mais rapidamente. Testes internos mostraram que o novo carro-chefe Gemini ainda ficava atrás em codificação, então o Google adiou seu lançamento em dois meses, para agosto. Em 5 de agosto, a DeepMind substituiu sua liderança — Demis Hassabis deixou o cargo de CEO para assumir uma posição de presidente do conselho, com o vice Koray Kavukcuoglu assumindo o comando, enquanto dois líderes técnicos originais do Gemini saíram para fundar uma startup. A Anthropic e a OpenAI são agora os pontos de referência contra os quais tanto um laboratório chinês quanto os esforços internos do Google são medidos. (Fonte: ithome 989/023, 989/035; cb_doge no X)

Tendência 2: WeChat, da Tencent, se torna “AI-first” e a cadeia de fornecimento de computação acompanha

Em 13 de agosto, a equipe do WeChat, da Tencent, publicou no X seu modelo de linguagem de grande porte autodesenvolvido WeLM. Duas configurações foram divulgadas: o WeLM-80B (80B de parâmetros totais, 3B ativos) já está implantado no assistente de IA nativo do WeChat, “Xiaowei”, lidando com chat e busca e acionando funções nativas do WeChat e miniprogramas; e o WeLM-617B (617B no total, 23B ativos), um modelo de mistura de especialistas ainda em desenvolvimento, voltado para tarefas complexas dentro do ecossistema, como desenvolvimento de miniprogramas e geração de ferramentas. Separadamente, o modelo Hunyuan, da Tencent, concluiu uma rápida iteração de versão prévia para estável neste trimestre — o Hy3, um modelo MoE com 295B de parâmetros totais e 21B ativos e contexto de 256K, viu o volume de chamadas crescer mais de 68 vezes em uma semana após o lançamento, com um Hy4 maior a caminho.

A estratégia foi detalhada na noite anterior. Em 12 de agosto, o presidente da Tencent, Martin Lau, disse na teleconferência de resultados do segundo trimestre que o WeChat se tornará um ecossistema “AI-first” — o usuário dá uma instrução e o sistema executa. Lau comparou isso ao papel do QQ na era do PC e à amplificação de 10 vezes do WeChat no mobile, argumentando que o ecossistema pode converter sua monetização existente em “valor tremendo”. Os números por trás da guinada: receita do segundo trimestre de 204,79 bilhões de yuans, alta de 11% ano a ano; capex de 52,78 bilhões de yuans, alta de 176%, com expectativa de que a oferta de GPUs se flexibilize entre o fim deste ano e o início do próximo.

Esse capex flui para a cadeia de suprimentos. Em 12 de agosto, a Hon Hai (Foxconn) relatou sua mudança estrutural no segundo trimestre: produtos de nuvem e rede ultrapassaram 50% da receita trimestral pela primeira vez, com 51%, enquanto eletrônicos de consumo inteligentes, incluindo o iPhone, caíram para 29%. A receita de servidores de IA também superou 50% do total. O lucro líquido do segundo trimestre cresceu 35% ano a ano, para 59,97 bilhões de dólares taiwaneses. A Foxconn está preparando a produção em volume dos racks de servidores Vera Rubin, da próxima geração da Nvidia, visando prontidão de produção no terceiro trimestre e embarques no quarto trimestre, com expectativa de que o Vera Rubin se torne um produto importante em 2027. O CEO rotativo, Chiang Jih-heng, afirmou que o crescimento da nuvem é estrutural, e não cíclico. (Fonte: ithome 989/007, 988/977, 988/966)

Tendência 3: Governança e consentimento tornam-se o novo campo de batalha

Três sinais de governança surgiram na mesma janela. Reportagens ligadas à Bloomberg no X indicaram que a Casa Branca está avaliando se trará modelos de IA de código aberto para sua estrutura de testes de segurança pré-lançamento, que atualmente cobre apenas laboratórios de fronteira fechados, como OpenAI e Anthropic. Se os modelos abertos atingirem capacidade equivalente, poderão enfrentar até 30 dias de testes pré-lançamento — e as autoridades estão avaliando o risco de isso desacelerar o desenvolvimento de código aberto nos EUA.

Em 12 de agosto, duas disputas sobre consentimento vieram à tona. A Anthropic começou a inserir uma marca d'água invisível na saída do Claude para atender ao código de transparência do Regulamento de IA da UE, que exige que conteúdo gerado por IA seja identificável por máquina. Alguns usuários do Reddit reclamaram que a marca d'água os exporia ao usar o Claude para empregos ou trabalhos acadêmicos; a maioria dos comentaristas apoiou a medida como uma forma de rastrear texto produzido algoritmicamente. No mesmo dia, a Twitch anunciou que treinaria os modelos generativos da Amazon com o conteúdo dos streamers por padrão, a menos que os criadores optassem por sair — uma exclusão voluntária armazenada nas configurações de segurança do canal, e não uma inclusão voluntária. O diretor de produtos da Twitch disse a uma plateia ao vivo de cerca de 3.000 pessoas que um modelo de inclusão voluntária atrairia “ninguém”, uma admissão que gerou centenas de mensagens anti-IA no chat.

Um quarto incidente mostrou como a própria camada de informação pode ser frágil. Em 12 de agosto (horário local), a Pesquisa do Google exibiu brevemente um aviso de falecimento do CEO da OpenAI, Sam Altman, depois que sua página na Wikipédia foi vandalizada — editada 22 vezes em um único dia, incluindo uma alegação falsa de que ele havia sido assassinado. O Google corrigiu o resultado em poucas horas e disse que não foi uma alteração manual; o painel de conhecimento se baseia em várias fontes públicas, das quais a Wikipédia é uma. (Fonte: kimmonismus no X; TechCrunch 2026/08/12; ithome 989/024)